智联招聘确定IPO发行价为12.5~14.5美元/ADS,市值约为7.24亿美元
智联招聘更新了IPO招股书,发行价定在 12.5~14.5 美元 /ADS 之间,拟最多融资 9354.7 亿美元。另据美国财经网站 iposcoop 报道,智联招聘将于 6 月 13 日在纽交所挂牌上市,股票交易代码为“ZPIN”,瑞士信贷和瑞银投资银行将担任本次 IPO 的联合主承销商。

根据更新后的招股书,智联招聘拟出售 561 万股 ADS,如果承销商不行使 84.15 万股 ADS 的超额配售权,IPO 后智联招聘总股本约为 4994 万股 ADS,以发行价 14.5 美元计算,智联招聘 IPO 后市值约为 7.24 亿美元。

智联招聘成立于 1994 年,截至今年 3 月底,智联招聘注册用户数达 7710 万,同比增长 18%,网站及移动端平均日访问量加起来超过 190 万。今年 3 月底前的 9 个月里,共有 27.445 万独立客户发布了约 1140 万条招聘信息,这两个数据分别同比增长 28.5%、55.6%。截至今年 3 月底,智联招聘数据库内共有大约 5690 万份完整简历,同比增长 19%。招股书显示,今年 3 月底前的 9 个月里,平均每 3.5 秒就有一份完整简历上传。

营收方面,招股书显示,截至 2014 年 3 月 31 日的前 9 个月,智联招聘总营收为 7.567 亿元人民币,同比增长 14%;净利润为人民币 1.301 亿元,同比增长 10.4%。智联招聘的总营收主要分 4 个部分:在线招聘服务占比 79.5%,校园招聘服务占比 10.3%,评估测试服务占比 5.4%,其他与人力资源管理相关的服务占比 4.8%。

更新后的招股书还提到了股权分配。IPO 后,智联招聘董事及高管团队的持股比例会从 80.0% 稀释至 69.8%,其中,CEO 郭盛持股比例将从目前的 3.4% 稀释至 2.9%,CFO 郭建民的持股比例将从目前的 1.0% 下降到 0.9%。机构股东方面,自 2013 年 2 月份 SEEK International Investments 斥资 1.32 亿美元收购智联招聘股份后,SEEK 握有智联招聘 79% 的股份,此次 IPO 之后,SEEK 的持股比例将被稀释至 68.3%;Cavalane Holdings Pty Limited 持股比例将从现在的 19.3% 稀释至 16.7%。

智联招聘为了上市经历了多年的准备,这条路走的实在是不轻松呢。。
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